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2018年玩具市场消费发展前景分析(附图表)

2018-3-30 11:20:44  三胜产业研究中心  http://www.lilalaart.com/

  中国是玩具产品生产大国。全球绝大多数的玩具都在中国生产,中国玩具产品的90%左右直接出口,出口的七成以上玩具都是属于来料加工或来样加工。

  随着内销市场的不断完善和规范,加上国家在政策上对玩具、动漫、游戏等“创意产业”的倾斜和大力扶持,国内的玩具产业将进入一个前所未有的黄金期,发展速度加快,行业效益提升。

  一、玩具产业的运行现状

  2017年我国玩具行业运行总体良好,据国家工信部和统计局等相关部门的数据,去年行业产销率97.8%,同比微降0.3%;主营业务收入2357.1亿元,同比增长8.5%;利润总额127.8亿元,同比增长8.8%;全国有一定规模的玩具生产企业估计超过7000家,仅是有出口纪录的企业2016年便已有9659家。中国玩具产业2017年又有了更大的发展,其中最大的亮点是产品出口金额创出2007年世界经济危机发生后,10年来最大的增幅。

  2017年中国玩具出口成绩骄人,全年玩具出口441.5亿美元,同比增长31.2%,其中传统玩具出口金额239.61亿美元,同比增长30.4%。  

  

图表:2011-2017年中国玩具出口额及增长率  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  世界玩具市场上销售的产品超过70%由中国制造,欧美市场更是超过80%。广东依然是中国玩具出口第一大省,全年产品出口227.06亿美元,同比增长24.1%,占全国玩具出口总金额51.49%,其中传统玩具出口130.43亿美元,同比增14.36%,占全国出口金额54.47%。以上是海关的统计数据,实际上,由于存在企业产品出口数据迁移情况,广东玩具出口金额占全国的比例要比统计数据大,特别是传统玩具,仍然占全国70%左右。

  玩具出口主要集中在美国、英国、香港、德国、日本等国家和地区。其中:对美国出口占28.81%,同比增长17.2%;对英国出口占5.48%,同比增长22.74%;对香港出口占4.92%,同比增长21.72%。  

  

图表:2017年全国玩具行业累计出口额贸易国占比情况  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  图表:2017年全国玩具行业累计出口额贸易国同比增长情况  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  从玩具出口种类看,动物玩具及玩偶累计出口额占15.67%,同比增长26.59%;带动力装置的玩具及模型累计出口额占13.1%,同比增长53.32%;轮.踏板车及类似带轮玩具累计出口额占7.03%,同比增长29.01%;婴孩车及其零件累计出口额占5.26%,同比增长13.85%;按比例缩小的全套模型组件完成累计出口额占1.71%,同比增长104.17%;玩具乐器累计出口额占0.77%,同比增长63.47%。  

  

图表:2017年全国玩具行业累计出口额子行业占比情况  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  图表:2017年全国玩具行业累计出口额子行业同比增长情况  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  二、玩具的市场需求分析

  家长都希望孩子「赢在起跑线上」,所以会通过各式各样的玩具启发孩子的智力、刺激孩子的创造力和想像力。在2017年做了一份问卷调查,90%受访者曾为孩子购买具教育意义/能帮助孩子学习的玩具,希望寓教于乐。

  调查数据显示,曾经购买婴童玩具的受访者,平均每月花费343元(人民币,下同)于婴童玩具,占家庭平均月收入的1.3%。若以城市区分,青岛受访者平均每月购买413元玩具,消费金额是受访城市中最高的。同时,青岛受访者购买玩具的消费金额占家庭月收入百分比,也是受访城市中最高的(2.0%)。  

  

图表:各城市平均每月玩具消费占家庭收入占比情况  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  家庭收入与婴童玩具的消费金额有直接的关系,家庭收入越高,家长为孩子花费在玩具上的金额也越高。家庭平均月收入在30,000元以上的受访者,每月平均为孩子购买399元的玩具,家庭月收入在15,000元以下的受访者,每月平均为孩子购买277元的玩具。

  2017年我国玩具消费市场稳中有升。根据分析,2017年国内玩具市场销售同比增长5%,消费约为680亿人民币,儿童人均消费295元左右。由于中国经济的发展,人民生活水平提升,特别是年轻一代父母消费观念的转变,价格较贵的进口品牌玩具销售仍保持强势,全年产品进口10.82亿美元,同比增长4.35%。进口产品凭借良好的品牌知名度,在中国市场上有很强的竞争力。其中,进口模型相当畅销,"其他按比例缩小的全套模型组件玩具"进口数量同比增长49.84%,金额更大增95.56%。综合各方情况看,未来玩具市场需求将逐步恢复概率较大。

  三、玩具行业发展趋势预测

  随着中国经济的发展,中国城乡居民的消费支出中,玩具类支出将越来越大。玩具消费与经济发展息息相关,按国际货币基金组织( IMF)预测:2018年全球经济将稳健增长达到3.8%,要高于2017年的3.7%,基于这样的原因,所以只要不发生战争和特大自然灾害等事件,预计今年世界玩具消费仍会保持良好态势。尤其是国内市场在二胎政策全面放开,以及经济加速发展的情况下,玩具需求更为可观。 

  

图表:2018-2023年中国玩具行业市场规模预测  

玩具市场分析

来源:三胜咨询整理  


  1、动漫玩具保持强势

  全球授权业形势大好,带动了下游衍生品的热销。值得关注的是,国内玩具产业链的成熟,为不少国产动漫形象提供了通过产品变现的机会,“动漫+玩具”的发展模式在中国已经相当成熟。

  2、科教玩具前景大好

  随着“STEAM”理念对玩具产品的渗透近年加深,与之结合的产品则更提倡突破课堂界限的有趣、手脑并用的终身学习理念。这类潮流产品包括:加上科教元素的传统玩具;学龄前教育玩具;让孩子在玩中学习编程和先进的机械概念的套装;融入语言和文化熏陶的教育类桌游;还有鼓励家长、老师参与的玩具等。2018年是科教玩具在中国市场突飞猛进的一次好机会,在未来一段时间内都会是不少厂家研发的着力点,以在玩乐中启迪“STEAM”思维、体验科技的乐趣、挖掘多样潜能的理念打开市场。

  3、虚拟实体玩具升级

  2016年初,大家就预测AR、VR玩具会迎来爆发。从这一年的玩具市场实际观测,AR玩具的占比更多,但是VR玩具正在不断追赶。游戏厂家今年有大量VR新游戏上线,该类玩具在2018年的销售也值得期待。当然今年AR玩具也不会原地踏步,目前主流产品正由静态使用向动态使用发展,比如一些AR玩具枪和AR机器玩伴等。

  消费者的需求不断变化,向健康、安全、便捷的方向不断转变,企业只有抓住市场趋势,提供满足消费者需求的产品,才能在市场竞争中快速发展。

 

 

     文化服务市场研究报告   责任编辑:Shuangxia

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